年輕英勇的維京勇士小嗝嗝 （杰伊·巴魯切爾 Jay Baruchel 配音）馴服受傷的龍，更與它成為好友。經過五年時間，博克島居民的生活徹底滲入龍的氣息。博克島現已是個維京人與龍和平共存的天堂。 然而，成長卻意味著責任。為了尋找答案，小嗝嗝與忠誠的沒牙仔開始了他們的冒險旅程，但結果卻超乎預料。一方面，小嗝嗝發現神秘的馴龍騎士，正是失蹤多年的親母沃爾卡（凱特·布蘭切特 Cate Blanchett 配音）；另一方面，嗜權的德雷格（杰曼·翰蘇 Djimon Hounsou 配音）與龍獵人埃雷特（基特·哈靈頓 Kit Harington 配音）結盟，威脅到博克島上人與龍的和平。 為了保護深受大家喜愛的龍，阿絲翠德（亞美莉卡·費雷拉 America Ferrera 配音）、高博（克雷格·費格森 Craig Ferguson 配音），維京伙伴們：鼻涕蟲（喬納·希爾 Jonah Hill 配音）、魚腳司（克里斯托夫·梅茲-普萊瑟 Christopher Mintz-Plasse 配音）及雙胞胎拉芙納特（克里斯汀·韋格 Kristen Wiig 配音）、特夫納特（托德·約瑟夫·米勒 T.J. Miller 配音）都出手相助，加上小嗝嗝、身為部族的首領的父親斯多戈（杰拉德·巴特勒 Gerard Butler 配音）及母親連手合作。在這期間，小嗝嗝一直追尋的答案就在不知不覺以意想不到的方式出現了……
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年青書生蒲松齡行路遇險，不得已夜宿蘭若寺，卻被一蛤蟆一烏龜抓到了一口奇異的古井底，兩只精怪比賽講故事并逼迫蒲松齡評判故事的好壞……最終，被逼無奈的蒲松齡也講出了自己的奇妙故事。 本片為篇章式結構，分為一條主線《井下故事》以及五個經典聊齋故事改編的《嶗山道士》《蓮花公主》《聶小倩》《畫皮》《魯公女》，共六個篇章。