故事發生在1897年的美國西部，青年科菲（卡爾·蓋瑞 Karl Geary 飾）正在經歷自己一生中最美好的時光——他即將迎娶自己心愛的女孩。不幸的是，噩耗傳來了，未婚妻一家人在不明物體的襲擊中全部喪命，場面混亂，死狀甚慘。在這樣殘酷的現實面前，悲憤交加的科菲發誓不找到兇手誓不罷休。 科菲加入了當地的搜查隊，成為了亨利（道格·休切遜 Doug Hutchison 飾）的下屬。剛開始，科菲以為兇手是兇殘的印第安土著，可經過一番調查之后，他發現事實并非如此。隨著調查的深入，越來越多的線索顯現了出來，然而這些線索無一不指向一個事實，那就是在他們所居住的這片土地之下，存在著一種非常非常可怕的異種生物。
這個世界，有表（Front）就有里（Reverse）。自古以來發生在倫敦全部死因的72%，都與人們看不見的、被稱作龍的“異形存在”有關。但，也存在著在不為人知的地方與龍面對面的人們。能夠看見龍的存在的人，只有居住在位于表面倫敦（Front London）“背側”的里倫敦（Reverse London）的人們。在他們當中，被選中的人們成為Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具備與龍直接接觸的資格。主人公是自然龍保護管理機關「Wing Bind」（通稱WB）的保護官，新橋諾艾爾和妮妮·斯龐柯爾這對魔女組合。她們的使命，是代替無法接觸龍的人們，對棲息于倫敦的龍進行保護及管理。
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在首爾金融業獨自打拼的單身女子鄭海媛（池成媛 飾）自然承受來自方方面面的巨大壓力，她的情緒越來越緊張，最終不得不被迫休假。利用假期，海媛回到闊別已久的家鄉無島。這里風景秀美，民風粗獷甚至有些野蠻，男尊女卑的現象依然十分嚴重。海媛重逢了童年的玩伴金福南（徐英姬 飾），這是一個溫和開朗、任勞任怨的女人，但是她的丈夫和家人都視其為豬狗，任意欺負和凌辱。福南希望女兒小燕擁有更好的人生，只是在這個蠻荒所在，人的尊嚴被肆意踐踏。巨大的壓力下，逆來順受的福南化身為悲劇的復仇女王…… 本片為韓國名導金基德的導演助理張哲秀的長片處女作。
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