ＴＶディレクターの早川秋子（宮本信子）は今は亡き伝説の畫家の取材の為、山奧の洋館を訪れる。同行するのはプロデューサー星野（山城新伍）とその娘エミ（ＮＯＫＫＯ）とカメラマン田口（古館伊知郎）とレポーターのアスカ（黒田福美）であった。実は星野は秋子と戀仲であり、娘のエミを秋子と打ち解けさせるという思惑がてら連れて來たのだが、洋館に著いた彼等のバカンス気分は次々起こる怪異の前に吹き飛んで行く…。伊丹十三がプロデュースを手掛けた黒沢清の劇場第３作でメジャー公開第１作。
嬌坦（索爾德娜帕·塔特朗西 Sopitnapa Dabbaransi 飾）熱愛繪畫，卻一直無法出人頭地，被診斷患上絕癥之后，嬌坦決定前往紐約，換一換心情。在紐約，嬌坦不幸的遭遇了車禍，就此結識了善
朝鮮第十代王燕山王君時期，藝人長生（甘宇成飾）和孔吉（李俊基飾）因為不肯加入當地的藝人團，來到京城漢陽謀生。此時暴君燕山君（鄭鎮榮飾）沉迷于寵妾張綠水（姜成妍飾），朝綱混亂，民不聊生。 長生與孔吉二人在街頭開始表演諷刺君主的喜劇，大受歡迎，卻遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。結果，多虧孔吉的急中生智，燕山君才笑了出來。兩人隨即被留在宮中取樂，孔吉更是因為美色令王倍加寵愛。他們不停表演，大臣們卻各自心懷鬼胎，導致了殺戮局面。最終，君王和藝人的命運又將如何呢？
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