在一座由蒸汽驅動的城市中，一家三口展開了一天的生活。母親去制造炮彈的工廠上班，父親在炮臺擔任裝填手，小兒子在學校里學習與大炮相關的知識。炮臺不停開炮，但敵人的身影卻始終沒有出現……
影片講述了千禧年發生在南方小鎮上的一段曾經無限接近，卻又漸行漸遠的少年情誼。“好學生”黎菲（張子楓 飾）與“壞孩子”張辰浩（張宥浩 飾），各自經歷了時代大潮下家庭的變遷，一起奮力而堅韌地成長。然而高考前的一場劇變，讓青春籠上陰影，最終裹挾住了二人的命運。
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