故事發生在1948年，特別調查局要員俞北平（陳建斌 飾）被上級調往青城，奉命調查發生在那里的命案，可實際上，俞北平的真實身份正遭到上級的調查和懷疑，他時時刻刻都處于危險之中。在青城，俞北平遇見了名為林莎（齊溪 飾）的女子，身為美軍中尉的她，其真實身份其實是俞北平失散多年的女兒。 俞北平還有一個小女兒名為徐丹妮（朱顏曼滋 飾），此時正在青城上大學的她被卷入了和已婚大學教授的不倫之戀之中無法自拔，與此同時，她和父親之間的關系亦因為俞北平特殊的身份而陷入了僵局之中。俞北平一邊要順利完成上級交代的任務，一邊要和狡猾陰險的敵人周旋，一邊還要承受來自至親的不解和誤會，他陷入了苦戰之中。
武功高強的鷹王（狄龍 飾）于偶然之中遇見了身負重傷命不久矣的天一堂六舵主（游龍 飾），得知了大舵主洪擎天（張佩山 飾）殺死了堂主，企圖謀權篡位。于是，鷹王被卷入了門派爭斗的漩渦之中，遭到了洪勤天和顏冰兒（李菁分 飾）的追殺。 顏玉蓮（李菁分 飾）是天一堂的七舵主，她在無意之間救了身陷險境的鷹王一命，兩人就此相識。顏玉蓮的俠肝義膽吸引了鷹王的注意，隨著時間的推移，兩人之間的距離越來越近。鷹王將顏玉蓮的妹妹顏冰兒的所作所為如實相告，但顏玉蓮卻并不相信鷹王所言，直到她被顏冰兒重傷垂死之際，依然祝福鷹王不要傷害妹妹。
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