2022年夏天，新冠疫情仍在繼續，夏日煙花大會宣布停辦，以煙花師為職業的望月星太郎（高橋一生飾）和阿航（橋爪功飾）父子今年也是無所事事地度過。阿航曾向星太郎多次提出，雖然無法舉辦大規模的煙花大會，但我們可以接受個人訂單推出小型煙花表演。然而星太郎對此提議則是面露難色。準備面對個人的煙花表演，不僅要在網絡上宣傳，還要申請場地，而且為了滿足客戶需求還要事先進行嚴謹的交涉，星太郎根本提不起興趣。而實際上他反對這一提議的真實原因卻是……
男孩西葫蘆（加斯帕德·施拉特 Gaspard Schlatter 配音）自幼被父親拋棄，同母親一起過著相依為命的生活。不幸的婚姻讓母親依賴酒精度日，常常苛責毆打西葫蘆，可即便如此，在西葫蘆的內心里，母親依然是他最信賴的人。一場意外中，母親從樓梯上跌落不幸死去，西葫蘆成為了孤兒，亦背負上了殺死母親的“罪名”，無處可去的他被送入了教養所。 在那里，西葫蘆結識了西蒙（波林·雅庫 Paulin Jaccoud 配音）、愛麗絲（埃斯特爾·亨納德 Estelle Hennard 配音）等孩子，他們雖然性格迥異，但都有著同樣悲慘的遭遇。某日，教養所里新來了一個名為卡米爾（西斯汀·穆拉特 Sixtine Murat 配音）的女孩，她的出現瞬間吸引了西葫蘆的目光。
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北魏年間，新君登基，時局未穩，游牧民族柔然對大魏虎視眈眈。為牽制柔然，公主和親北涼，不料被柔然猛將綿爾圖設計擄走。綿爾圖挾持公主提出讓大魏交出十座城池的恥辱條約，因接應公主失敗而被問責的花木蘭臨危受命