1949年的法國鄉村，音樂家克萊門特（熱拉爾·朱尼奧 飾）到了一間外號叫“塘低”的男子寄宿學校當助理教師。學校里的學生大部分都是難纏的問題兒童，體罰在這里司空見慣，學校的校長（弗朗索瓦·貝萊昂 飾）只顧自己的前途，殘暴高壓。 性格沉靜的克萊門特嘗試用自己的方法改善這種狀況，他重新創作音樂作品，組織合唱團，決定用音樂的方法來打開學生們封閉的心靈。 然而，事情并不順利，克萊門特發現學生皮埃爾·莫安琦（讓-巴蒂斯特·莫尼耶 飾）擁有非同一般的音樂天賦，但是單親家庭長大的他，性格異常敏感孤僻，怎樣釋放皮埃爾的音樂才能，讓克萊門特頭痛不已；同時，他與皮埃爾母親的感情也漸漸微妙起來。
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永民（金宋 飾）雖然頑皮，但仍算懂事。他每天放學去賣冰激凌賺錢就是為了給患有眼疾的母親買一副墨鏡。最終母親還是發現了他這個秘密，他忍著委屈的淚水，任由母親責罵抽打。因為出身貧寒，他常受到同學們的欺負，經歷得多讓他的心智比同齡的孩子要成熟。 一個從首爾轉校到永民班上的女孩，名叫雨蓮（李世英 飾）這個清秀的女孩，更主動示好。但雨蓮把永民寫的情書叫給了老師，被老師責罵一番的永民畢竟是孩子，在桌子上畫上三八線表示不再跟雨蓮交往。一次，永民勇敢救起了失足落水的雨蓮，也知道了雨蓮背后的故事。自此，兩個背景完全的孩子成為了好友。
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