濱海小鎮里，一對老夫妻收養的姑娘朱麗葉（碧姬·巴鐸 Brigitte Bardot 飾）因為容貌出眾、作風不檢頗受居民非議，但朱麗葉似乎全然不放心上，仍與年齡可做自己父親的富商卡拉丁接觸，卡拉丁愛慕朱麗葉，同時也對自己的行為加以限制。朱麗葉與塔迪尤三兄弟中的大哥安東尼交好，當她發現對方的真面目以后選擇放棄。 監護人不再容忍朱麗葉的恣意作風，通知孤兒院將朱麗葉帶回。為了把朱麗葉留在小鎮，安東尼的弟弟米歇爾（Jean-Louis Trintignant 飾）向她求婚，這樁不被看好的婚姻卻帶給兩人慵懶平靜的幸福時光。不久安東尼重新回到小鎮主持船廠，塔迪尤一家的氣氛變得微妙。隨著朱麗葉出海發生意外，這一對兄弟與卡拉丁被卷入到一場風波里去。
凡人歌有勇有謀！臨沂兩名夜釣者沂河激流中救起落水者
流浪漢趙三發，與查案受傷的大內高手李傳衛，因相貌相似偶然互換了身份。李傳衛趁機混入反清組織并被委以重任，陳馨兒(趙麗穎)趙三發卻入宮成了禪位前后的乾隆皇帝貼身侍衛。沒有一絲武功的“低手”趙三發，游走于乾隆、嘉慶與和珅之間。雖然方法不同、地位不同、身份不同，但他們卻明暗聯手，在緊要關頭，幫助嘉慶皇帝除掉了和珅，聯手挫敗了明教的叛亂陰謀。同時，他們也找回了相隔已久的兄弟親情，找到了各自的所愛。隨著朝野斗爭逐漸明朗化，隨著李傳衛的記憶逐漸恢復，也隨著趙三發的越攪越深，他們二人在無意中互相靠攏著。同時，他們漸漸感覺到了對方的存在。當嘉慶皇帝準備大賞功臣的時候，他們卻離朝而去，一起去尋找自己親生父母的墳塋。
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