沉溺賭博的關本文也（大沢樹生 飾）債臺高筑，走投無路。萬般無奈之下，他受情婦幸江的指使，去謀殺她的丈夫耕吉。然而關本在行刺之時，被隔壁鄰居撞破。為此他只好逃出所在城市，躲進山中。 在大雪中絕路逃生的關本闖入一戶農家，遇見了一個美艷絕倫卻緘默不語的女子明子（伊東美華 飾）。一段難耐的沉默過后，關本總算暫時躲過警方的追查。翌日，房屋的真正主人山田真一（佐野史郎 飾）返回。關本驚奇地發現，山田竟然和明子有著不同尋常的關系…… 本片根據松田美智子同名紀實體小說改編。
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故事發生在1993年的夏天，陳思緒（耿樂 飾）因為高考第四次落榜而對考試已經心灰意冷，帶著女友郭萍（常潔萍 飾），兩人決定離家出走，去尋找傳說中的靈芝培育術，將全部的期望都寄托在這上面。最終，從鄭大姐那里，他們花高價買走了提取類固醇的技術項目，可回去后才發現鄭大姐是一個實實在在的騙子。憤怒的兩人又折返回去找鄭大姐討一個說法。 陳思緒的家人已經對這個兒子失望透頂了，于是給了他幾千塊錢，讓他出去打工，而郭萍回家后毫不意外的遭到了一頓毒打。悲憤之中，郭萍離家出走，找到陳思緒，想和他一起到南方打拼，一對情侶就這樣上路了。
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