秋天來了。秋名86改裝了渦輪增壓引擎并擊敗了秋山涉之后的某一天，高橋涼介突然來訪，并向拓海提出了加盟的邀請，希望能集合群馬縣的高手，向全國的山路進行挑戰，拓海猶豫著，并沒有馬上答應高橋涼介的邀請，他覺得在自己還有其它的一些事情需要解決。首先，拓海前往日光，挑戰帝皇隊的須藤京一，進行了激烈的比賽，在那曲折迂回的伊波呂山道上，先行的拓海并沒有讓須藤京一超越，似乎是拓海贏了，但是拓海認為自己僅僅是與須藤京一打成平手，而這就讓他感到很滿足了。 幾天之后，同樣是日光的車手小柏前來秋名對拓海進行挑戰。小柏本來的對手是須藤京一，但是卻被拓海搶先打敗了，所以小柏自然將目標轉移到拓海上。同時，小柏的父親與拓海的父親竟然是老對手!一場兩代人之間的恩怨就在伊波呂山道上展開……小柏利用山道的轉角進行跳躍(就是從上面的山道，不走正確的行車線，而直接利用高度差躍過轉角到下一條山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了這種瘋狂的行駛方法，在最后一段的路程中以溝渠行車法趕上與小柏并行，在終點前，小柏的賽車因為路面的落葉而打滑，拓海僅以一線之差贏得這場比賽…… 在拓海困惑于畢業后的路向時，他與茂木夏樹的態度也開始發生了轉變，由于得知茂木夏樹與開平治的男人有援助交際之后而疏遠了茂木的拓海，在茂木夏樹的努力下終于言歸于好。然而拓海的同校前輩，足球隊的御木(也就是在中一的時候給拓海打的那個)在圣誕假期回到秋名，并強行帶走了茂木夏樹以求再續前緣，在接到茂木夏樹的求救電話后，拓海駕駛著86與御木的LANEVO3在雪地的秋名山進行一場劇斗，終于救回了茂木夏樹。在回程中，茂木夏樹終于向拓海說出了自己內心的想法…… 終于到了春天，高中畢業了，竹內樹成為了GS油站的正式員工，茂木夏樹到了東京讀書，而拓海在秋名湖邊，向茂木夏樹說出自己希望成為職業車手，向最快最強的賽車手進軍的理想…… Project D計劃……正逐漸的開展當中……
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新年已至，歡樂頌22樓每個人的新問題也接踵而來：安迪（劉濤飾）因包奕凡（楊爍飾）迎來情感的新可能，卻也面臨來自身世及包家內部帶來的新困擾；樊勝美（蔣欣飾）嘗試起步新生活，卻仍難脫離家庭泥淖，對王柏川（張陸飾）處處依賴事事緊逼；曲筱綃（王子文飾）與趙醫生（王凱飾）差距仍存 ，分和不斷，曲家看似穩定的家庭關系實則危機四伏；邱瑩瑩（楊紫飾）對應勤（吳昊宸飾）一片癡情，情感經歷卻令應勤無法接受；關雎爾（喬欣飾）邂逅搖滾青年謝童（鄧倫飾）墜入愛河，卻遭到父母的激烈反對。
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