從美國運送英國太空船半途失去了行蹤，這引起了美英兩國的高度重視，于是英國軍方派出了007邦德（羅杰·摩爾 Roger Moore 飾）前去追查。經過調查，007發現了這件事背后后隱藏的另一個陰謀。世界上某個組織正在在制造一種神經麻痹氣體，該氣體是由一種極稀有的尼格拉蘭花提取出來的；當邦德在這種蘭花的產地詳細調查后，一個足以震驚世界的大陰謀浮出了水面。原來，該組織已經在太空中建立了一個太空城，為了稱霸世界，他們準備從太空城中發射50個自行研制毒氣彈襲擊地球上的50個大城市。邦德發現他們的陰謀后，準備飛上太空阻止他們這個瘋狂的計劃！
在巴格達城中賣水的青年阿拉丁（青島幸男 音）迷上了美麗的女奴隸米麗安（岸田今日子 音），可是身無分文、無權無勢的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的競爭對手。幸虧一場突如其來的龍卷風，阿拉丁趁亂帶走米麗安，
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生活在過去時空的一個男人和生活在現在時空的一個男人，都為了一個女人的命運而努力的愛情故事。
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