宦官專權的明朝中葉，東廠曹少欽（甄子丹）假造圣旨殺害了忠良楊宇軒，并想斬草除根殺死其后代。俠女邱莫言（林青霞）、江湖義士賀虎等人冒死救出忠良后代后，逃至邊關沙漠里的龍門客棧，與楊宇軒部下周淮安（梁家輝）會合。龍門客棧實則黑店，老板娘金鑲玉（張曼玉）利用亂世，以美貌和風騷 作誘餌殺人越貨聚斂錢財，但她卻為英俊瀟灑的周淮安動了真心。為了摸清潛藏于龍門客棧中的出關暗道，周淮安將計就計，答應與金鑲玉成親。 洞房花燭夜，樓上的周淮安與金鑲玉各懷心事暗中較勁，樓下的邱莫言、賀虎等人也與東廠一眾“走狗”展開了明爭暗
高中生日暮竇子（鈴川紗由 配音）擁有看見其他人內心顏色的能力，她憧憬著同學作永君（高石明里 配音）身上亮麗的色彩。作永退學后，竇子在小鎮的舊書店找到了她，并結識了同樣擁有明亮色彩的少年影平路易（木戶大圣 配音）。在竇子的提議下三人組成了樂隊，開始創作起屬于自己的歌曲。因音樂結緣的三人關系逐漸拉進，卻也各懷心事：竇子一直隱瞞著自己“能夠看見他人顏色”的秘密；作永向家人隱瞞了自己退學的事實，路易則瞞著母親搞起了樂隊…… 隨著校園慶典的臨近，從音樂中獲得安慰與力量的三人，在日吉子老師（新垣結衣 配音）等人的幫助下，決定用人生的第一場演唱會直面真實的自己。
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