一個由于遭受毒品侵害而喪失妻兒的警察局偵探，以自己的方式單槍匹馬地破獲了一起販毒案，并殺死了三名毒販。影片以偵探故事為背景，展現了現實生活中迷惘的人群和厭世心理。
清朝同治年間，古老的帝國行將就木，重要通商口岸廣州珠江口正沐浴在最后的繁榮和血腥搏殺中。碼頭上黑虎幫和北海幫為非作歹，殺伐不斷，而底層勞工飽受欺凌，朝不保夕。自幼習武的阿飛黃飛鴻（彭于晏 飾）在黑虎幫混跡五六年，他以死士身份取得北海幫主的首級，從而被黑虎幫老大雷公（洪金寶 飾）收為第四個義子。雷公心狠手辣，手下更有三個蛇蝎心腸的義子助紂為虐，為了賺錢不惜逼良為娼，草菅人命。阿飛憑借高強的武功很快成為黑虎幫內的一只猛虎，然而他在打殺之外似乎隱藏著不可告人的秘密。 另一方面，父兄被黑虎幫賣到海外而無依無靠的孩子們，在赤火（井柏然 飾）、阿春（王珞丹 飾）等人的號召下組成孤兒幫，他們正試圖向有著血海深仇的黑虎幫展開復仇……
中原道門忽然發現，修煉道法所需要的靈氣品質發生了劇烈變化，道人們修煉法術時極易走火入魔，變為只知撕咬血肉的活死人。面對空前的危機，由五大道門各自派遣一名探路先鋒組成刺頭小隊，前往一探究竟。刺頭小隊一路遭遇危險重重，發現靈氣變化的危局背后隱藏著東瀛陰陽師的一個絕大陰謀！
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