蜀山群山之中的昆侖山，掌門孤月大師（張柏芝飾）與徒弟玄天宗（鄭伊健飾）相戀，事先預感邪惡的幽泉血魔會進攻昆侖，自知無力抵抗的她，為保天宗性命而借故趕他下山，并將昆侖秘藏武器“日月金輪”交付天宗，而自己則為血魔所殺，昆侖山靈氣盡被吸去。 二百年后，邪惡力量再次侵犯正派，峨嵋開山祖師峨嵋真人（洪金寶飾），惟恐此戰傷及凡間，乃派大弟子丹辰子（古天樂飾）前往山下疏離凡間正在交戰的軍隊，在途中與程樂天（章子怡飾）、玄天宗相遇，卻意外發現血魔的秘密，并因而落入陷阱。在生死之際峨嵋真人率弟子前來救援，玄天宗赫然發現其中一名女弟子李英奇（張柏芝飾），樣子竟酷似師傅孤月大師。同時，峨嵋真人發覺中了血魔詭計，一場更為兇險的正邪大戰即將展開……
卡門（羅西·羅德里格斯 Rosy Rodríguez 飾）是生活在馬德里的吉普賽女孩，她出生于一個非常封建的家庭之中，在那里，每一個女孩子從剛出生起，就背負上了為家族傳宗接代的命運枷鎖，這讓卡門感到不解和窒息，但她明白，僅憑她一人之力，絕對無法推翻肩上背負的大山。 一次偶然中，卡門結識了名叫羅拉（賽依拉·羅梅羅 Zaira Romero 飾）的女孩，她從來沒有見過任何一個吉普賽女孩像眼前這個姑娘一樣的奔放和自由。羅拉內心里對自幼的熱愛和渴望漸漸的感染了卡門，兩人之間產生了惺惺相惜的感情，當然，這段感情是一定不會得到卡門家人的承認的。
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