電影由三個相互關聯的小故事組成。 國王（約翰·C·賴利 John C. Reilly 飾）最寵愛的除了蠻橫嬌縱的公主維奧拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 飾）外，就是他的寵物跳蚤了，讓所有人都沒有想到的是，小小的跳蚤，竟然長成了綿羊的大小。 女王（薩爾瑪·海耶克 Salma Hayek 飾）常年被不孕之病困擾，國王用自己的生命換來了海獸的心臟給女王吃，如此便可藥到病除，哪知道不僅僅是女王懷孕了，為女王烹飪心臟的侍女也懷孕了，兩人于同一時間生下了孩子。 國王愛上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，這位女子的真身其實是一位丑陋的老巫婆，而她還有這一個雙生姐妹。國王邀請她們其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一場動亂之中。
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電影《千博士驅魔研究所》改編自同名網漫，講述雖然聽不到鬼，但憑借鬼般的洞察力解決各種事件的假驅魔師"千博士"（姜棟元 飾）受到從未經歷過的強烈附身事件的委托而開始的故事。 《千博士驅魔研究所》由制作了《老手》《Exit》《摩加迪沙》的外柔內剛公司制作，這也是曾擔任《分手的決心》《寄生蟲》《惟愿從邪惡中拯救我》助理導演的金成植的長片處女作。
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