他（Method Man 飾）是一個沉默的男子，永遠禮帽風衣，沉默地穿梭在這座道德淪喪、破敗絕望的城市的大街小巷。死亡每天發生，司空見慣，不知天高地厚的年輕人們呼嘯而過，揮霍生命。白天他是市殯儀館的殯儀師，以嫻熟專業且莊重的手法清理殘破不堪的尸體，帶死者走過最后一程；夜晚則端坐那間被暴怒吵鬧的鄰居所包圍的小屋里，細心制作動物標本，為他們的主人找回最后的安慰。 某天，一具女性尸體在他死水般的內心世界引起漣漪。尸體上紋有波提切利的名作《維納斯誕生》，似曾相識的圖案勾起了他對往事的回憶。城市的自毀仍在繼續，他也無法永保平靜……
西方傳統的一年一度的萬圣節又到了，據說在這個鬼魂和怪物自由出沒的夜晚，只有遵循傳統點燃南瓜燈的人才能安然度過。然而總有那么一些人因各種各樣的原因而沒能遵守這個傳統，他們將接受最嚴酷的教訓，甚至可能命喪黃泉。萬圣節這天，格雷戈先生（布萊恩?考克斯 Brian Cox 飾） 和太太在午后還沒過就弄壞了南瓜燈；四個打扮惡俗的女士在小路上高聲談笑；一群搗蛋鬼作了最最嚴重的惡作劇……這些不遵守規矩的人將在這個恐怖的午夜付出慘痛的代價！
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