王鳳儀（王祖賢 飾）的父親王冬（付宏達 飾）是全興社的老大，而王鳳儀卻愛上了身為警察的呂建達（林俊賢 飾），兩人之間雖然感情十分要好，但身處的立場和地位不同，兩人時常會爆發矛盾與爭吵。督查鐘秋月（莫少聰 飾）是呂建達的好友，他也被王鳳儀的善良和美麗所吸引，不可自拔地墜入情網。 王冬最終還是鋃鐺入獄，無奈之下，他的社團只得由王鳳儀來繼承。王鳳儀不希望社團再做違法的勾當，遭到了幫派里各頭目的反對。何世昌（龍方 飾）曾是王冬的手下，一直覬覦王鳳儀的美貌，終于找到機會將她玷污。鐘秋月得知真相想替王鳳儀報仇，沒想到卻慘遭暗算。
民國初年，大珠寶商沈達先生無病暴亡，悲痛至極的沈少爺終日守候在父親靈前。深夜，一把帶著黑帖的匕首飛入沈府靈堂，帖上寫著：沈少爺，斷指團三日內來取人心！第二天，沈府老管家請來函大偵探杜義甫和他的女兒石楠。第三天，在外埠上學的沈小姐趕回來奔喪。在父親生前的朋友、商會孫會長的勸說下，沈少爺陪妹妹到墓地憑吊父親，結果遭到匪徒的槍擊。在醫院，沈府上下圍著死去的沈少爺慟哭不已，而孫會長卻用充滿懷疑的雙眼死盯著沈少爺蒼白的面孔。這一切都被化裝成醫護的杜義甫看在眼里，于是，他求助軍界朋友王營長，以綁票形式將孫什么關押。幾天之后，杜義甫從逐漸康復的沈少爺口中得到重要線索。原來，沈達先生有一顆稀世之寶--八竅珠。沈達死后，沈少爺不發現寶珠已被人偷換了，他意識到父親的死定與寶珠有關，就把自己的懷疑告訴了孫會長，從此，災難接二連三落在他頭上。杜義甫斷定這是二樁竊取國寶的大案，除斷指團外，還可能牽扯到政界的一些大人物，最為可疑的是財政廳長吳錫仁。吳錫仁有至雙胞胎兒子，弟弟安邦是個善良的大學生；哥哥定國卻是個紈绔子弟。此時，繼指團的人盯上了吳定國。杜義甫推斷吳錫仁很可能就是那個暗害沈達，偷換寶珠的人。事實果然如此，吳定國攜寶珠潛逃途中被斷指團殺死，石楠又從斷指團手中將寶珠奪了回來，令雙方始料不及的是，這卻是一顆假寶珠。斷指團被激怒了，他們暗殺了孫會長，綁架了沈小姐，并將吳錫仁押進租界區G國商人魯斯的住所。深夜，杜義甫潛入魯斯臥室截走了八竅珠。然而這次行動卻導致杜家被抄，沈少爺再次失去寶珠，石楠為救父親身陷囹圄，杜義甫險些喪命。一個神秘的電話使大偵探再次抓住有利戰機，從魯斯手中奪回了八竅珠。在歸家途中，杜義甫遇上了一位白發老人，原來他就是16年前被害入獄的斷指團創始人崔毅，而石楠就是他的親生女兒。案子終于了結了，可等待大偵探的卻是一張通緝令。杜義甫毅然將那顆寶珠沉入深潭，告別了義女石楠，從此出家隱居。
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霍元甲進入天津城后，開始接觸進步思想，認識到民族存亡是大事，繼續懲惡揚善，消滅海匪，挫敗日本人的陰謀，整合津門的門派之爭，救護抗擊八國聯軍的英雄，打敗俄羅斯大力士，成為津門愛國義士的一面旗幟。
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