釀酒屋主人萬兵衛（中村雁治郎 飾）妻子過世，育有兩女文子與紀子（司葉子 飾），兒媳秋子（原節子 飾）寡居多時，公公家的親戚好意為其牽線，但秋子似乎并未上心。相形之下，萬兵衛的心態倒是頗為活躍，頻頻密會一度分別的老情人佐佐木，萬兵衛與佐佐木的女兒百合子長大成人，可這位約會美國男友的時髦姑娘關心禮物勝過關心萬兵衛是否是自己的親生父親……文子對父親的行為頗為不滿卻又無可奈何。與紀子互有情意的青年遠赴札幌工作，兩人只能借書信傳遞掛念。兒媳與女兒的婚事一時間沒有進展的希望，這時萬兵衛卻因心肌梗塞而暈倒，不久轉醒過來的釀酒屋老板，又再次匆匆奔向情人的家中……
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影片主要講述了小旋風柴進帶著女兒梁惠英隱姓埋名在梁山腳下，卻被賊匪楊虓識破身份，楊虓和湯縣令合伙意圖得到寶藏，最終為了各自的利益楊虓殺了湯縣令，為掩飾罪行又欲殺柴進，結果被施良城和柴進殺死的故事。
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