在讀高中的俊秀（張根錫 飾），衣食無憂卻不愛讀書，老是和朋友翹課鬼混，打起架來以一敵十七也綽綽有余。某天，俊秀的父母實在無計可施，留下10萬韓元后就離家出走了。當晚，一個名叫烏蘭（文梅森 mason 飾）的小嬰兒從天而降，正好落在他的購物車里，身上帶有一張紙條指明是俊秀的孩子。俊秀只好一邊當起奶爸，一邊找孩子的媽媽，生活變得忙碌起來。由于無人照顧，俊秀只好帶著孩子去上學，卻被學校勒令退學。同班的天才美少女金星（金星 飾），自愿幫他照看孩子，還一起為了收集母乳四處奔波。當俊秀對烏蘭的感情加深時，烏蘭身世之謎也慢慢被揭開…… Mason是加拿大及韓國混血兒，與張根錫在合作拍攝的三個月中，建立了亦父亦友的感情，張根錫看見Mason疲倦時，還會唱Wonder Girls的名曲《Tell Me》給他提神，甚至扮鬼臉引他笑。
1964年，法國駐華大使館會計高仁尼（杰瑞米·艾恩斯）在觀看歌劇時，被舞臺上的蝴蝶夫人迷住了。戲畢，他主動向蝴蝶夫人的扮演者、京劇演員宋麗玲示好。一次次的接觸，使兩顆孤獨的心相愛了。然而好景不長，文化大革命爆發，宋麗玲音信全無。1968年，宋麗玲來到法國，與高仁尼重聚。多年后，當高仁尼因間諜身份被指控時，站在證人席上的，是西裝革履的宋麗玲。指男為女的高仁尼成為了全法國的笑柄。這兩個男人將如何面對對方，如何面對他們的愛情？
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