故事講述彼得·威廉姆斯神父的他被一個他試圖驅除的惡魔附身，最終犯下了最可怕的褻瀆罪，18年后，他的罪的后果將再次困擾他，展開與內心邪惡最偉大的斗爭。
1927年4.12事變至1932年1.28淞滬抗時期，上海灘小人物顧星為追求記者夏若寧，擠進了法租界巡捕房成為捕快，意圖出人頭地，俘獲夏若寧的芳心，卻意外卷入了上海反革命勢力和日本間諜組織的案件中，他另辟蹊徑巧破懸案，掩護共產黨人祝學儒躲過迫害，而此時夏若寧卻因他意外消失。彷徨之際顧星也被綁架，原來是國民黨調查科誤招其進行偵察培訓，后被安插入東北軍閥高層，在祝學儒義女唐不語的幫助下，他借力打力揭露日本分裂陰謀，促使東北軍閥易幟，確保國家統一。而此時夏若寧卻意外現身，顧星一番艱難求索，發現驚人秘密。最后在祝學儒，唐不語的影響下，顧星明確信仰，主動要求加入共產黨，在 1.28上海保衛戰中大顯身手。
1945年抗戰勝利前夕，侵華日軍第七三一部隊在哈爾濱平房區以“給水防疫”為名，秘密進行慘無人道的細菌戰研究，大肆抓捕平民進行活體實驗，妄圖以此扭轉敗局。小販王永章（姜武 飾）等人被強行抓入“特設監獄”
為爭奪懸骨星的主宰權，龍、靈兩族爭戰不休。龍族首領千潯為保族人簽下《懸骨冊》與靈族結束千年廝殺。然而兩族相安不過數百年最近卻又戰火再起。
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