京都下鴨神社，居住于糾之森的下鴨家。繼承了過去曾為貍貓界頭領的亡父·總一郎的血脈的四兄弟，圍繞著熱愛寶冢的母親，一直過著自己快樂的日子。 以繼承了總一郎濃厚“傻瓜的血脈”的三男·矢三郎為中心，眾人迎來了狂亂的一夜。自那一天，下一任“偽右衛門”的選舉，叔父·夷川早云的策略，還有與“星期五俱樂部”之間發生的事，全都隨著一陣風就這樣在京都的夜空中遠去，季節變換，洛中到了清香飄溢的新葉之季。毛球們毫不在意屁股的寒冷，開始蠢蠢欲動。 被天狗誘拐而獲得神通力的人類美女·弁天離開了京都，苦戀著得意門生弁天并一直隱居著的大天狗·赤玉老師如意岳藥師坊一邊散發著寂寞與不快，一邊仍舊每天在其破舊公寓中從不疊好的被褥上喝著赤玉紅葡萄酒。 就在這個時候，赤玉老師的兒子，即在壯烈的父子吵架的最后因敗北而離開的“二代目”，成為了英國紳士后，時隔百年終于歸國。大驚失色。驚天動地。大吃一驚。這一震動天狗界以及貍貓界的大消息瞬間擴散到洛中內外。 以京都小鎮為舞臺，攪動人與貍貓以及天狗的想法的毛球繪卷第二集，終于開幕！
該劇主要講述了民國時期因水運而興旺的白河鎮恐怖案件頻發：十二生肖挖心案、人肉包子案、真兇替死鬼案、縣長被殺案、未婚夫被殺案等。李正九人稱“九叔”，善于探查民間詭事，而其一年前他的兄長離奇被殺，九叔懷疑這一切與白河鎮的恐怖案件有關
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