穆天然，年一十八，聰穎頑劣，福祿村之混世魔王也。機緣巧合，穆天然得以離開家鄉，頓時如龍入大海，酣嬉淋漓。一路走來，穆天然先后與楊仁執、凌兮、罌粟、方既白等不同種族、不同勢力之人魔妖結為好友。他斬妖蛇，闖魔界，火燒大明宮，大鬧鎖妖窟，更被卷入人魔兩界的爭斗中，甚至成為了魔族之王。在穆天然的攪局下，人魔兩族的千年恩怨竟然出現了一絲和解的曙光。殊不知如今之局面，卻盡在有心人的算計之中。自穆天然降生之日起，一場陰謀便早已圍繞他而展開。 十八年前，一名上仙因不滿天庭對人魔兩族的爭斗作壁上觀，出言頂撞天帝，被貶落入凡間。上仙的化身，便是穆天然。 而這位上仙，正是驅魔辟邪鎮宅賜福帝君——鐘馗。
故事發生在1941年的中國，藍之冰（吳奇隆 飾）和曾潔茹（劉思彤 飾）夫婦是著名的數學家，兩人帶著兒子藍天在歐洲學習生活。一次偶然中，夫妻兩人竟然破譯出了日軍的電報密碼，帶著這份重要的情報，一家三口決定回國，將情報上交組織。 誰知道三人的行蹤很快就被敵人知曉，為了避免密碼泄露，日軍設下重重埋伏，想將三人除之而后快。最終，藍之冰和曾潔茹不幸遇害，帶著密碼的藍天則被曾經的地下黨員尹三（于震 飾）救下。熱烈的愛國情緒讓尹三決定幫助藍天運送密碼，而得知襲擊并未成功的日軍自然不會善罷甘休。在旅館老板上官玉（陳紫函 飾）和醫生龍雪（辛月 飾）的幫助下，藍水能夠代替父母完成他們的使命嗎？
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