世界受“魔甲蟲”威脅，大地遭其占據，人類如今只能住在天空中的浮游都市里。人類當中誕生出以魔力對抗“魔甲蟲”的魔法師——空戰魔導士。就讀空戰魔導士培育機構——學園浮游都市“密斯特崗”的彼方·英司，是
1953年的紐約，殺蟲人比爾（Peter Weller 飾）進行著孤獨的個人寫作，只有兩個好友知曉他的文學嘗試。比爾的妻子瓊（Judy Davis 飾）沉迷于注射殺蟲粉，比爾為她拜訪了戒毒醫生班威，不久被麻醉品管理處傳訊，在那里他遇到了能說話的蟲子，它指出比爾的真實身份是一名間諜，比爾驚慌失措的逃回家，開槍誤殺妻子，只得按照怪異生物的指點遠赴中東的“區間”避難。當地的黑肉場場主、美國作家和他酷似瓊的妻子、同性戀商人、以及集市上的女人看起來無不是一樁陰謀的一部分，比爾在自己那臺會說話的打字機“克拉克諾瓦”的幫助下進行創作，并不斷接近陰謀的真相，在又一次失去了瓊以后，比爾發現了區間同班威醫生的聯系。 本片獲1993年倫敦電影節年度女演員獎，1992年加拿大吉尼獎最佳導演、最佳攝影等多項褒獎。根據威廉·羅伯斯同名小說改編。
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