On a rainy night in 1928 in a Pennsylvania factory town called Iverstown, Martha Ivers (Janis Wils
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二戰末期，荷蘭的猶太姑娘雷切爾（卡里斯·范·侯登 Carice van Houten 飾）和她家人剛剛逃過死神關口，來不及喘息又遭到德國軍船的掃射，只幸存下雷切爾一人。躲避在暗處的雷切爾把叛徒的樣子牢牢記在心上，她的一生都為尋找這個人而孤注一擲。 她為了隱藏身份，當了一名歌手，然而陰差陽錯竟讓她開始了另一條人生道路。游擊隊隊長讓雷切爾混進德國陣營中，去搭救他被逮捕的兒子。于是，美麗的雷切爾成功俘獲了德國軍官的心。一切都好像進展順利，但雷切爾的一個機密任務，卻讓她陷入了四面楚歌的境況。 復仇的決心還在雷切爾心中熊熊燃燒，叛徒還在某個陰暗的角落……
幕府時代末期，外憂內患，山河動蕩，百姓生活困苦，且生命時刻受到威脅。少年心太因其善良純潔之心感動飛天御劍流高手比古清十郎，被其收入門下學習劍法，更名劍心。 在國家危難之際，年輕的劍心懷揣改變時代的夢想下山，加入奇兵隊，日后更被桂小五郎納入麾下，以劊子手的身份為時代的變革盡一份綿薄之力。年僅15歲的劍心接連刺殺多名政府要員，令對手聞風喪膽，直到某一天，一名下級武士在他的臉上留下一道無法愈合的傷疤。 來至京都尋找愛人的雪代巴邂逅了劍心，正是眼前這名瘦弱的男子將愛人從她的生命中帶走。巴走入劍心的生活，隨之經歷了政治斗爭的血雨腥風和田園鄉下的寧靜淡雅。也許她正是劍心那把狂舞之刀的刀鞘，但在大時代的背景之下，兩個人的渺小幸福一觸即碎……