全片分為四個短片。男孩和女孩來到海邊，女孩年輕的身體不斷的誘惑著男孩，可礙于血緣的限制，男孩一直忍耐著。潮汐來臨，男孩終于無法克制，在濤聲中完成了性的初體驗；嚴格謹守著教義的女孩卻無法抵抗情欲的誘惑，
因為體弱多病的順伊（樸寶英 Bo-yeong Park 飾）需要療養的緣故，順伊母女三人從首爾搬家到了鄉下的一棟別墅生活。而收拾屋子的時候順伊意外的在倉庫發現了神秘的前戶主樸博士在這里遺留下了的狼孩（宋仲基 Joong-ki Song 飾）。順伊媽媽出于善心收留了這個狼性未泯的男孩，并給他起名叫哲秀，就這樣四個人開始了同住一個屋檐下的生活。順伊起初反感這個不會說話，吃飯狼吞虎咽的闖入者，然而朝夕相處讓順伊萌生了照顧訓練哲秀的念頭。她開始教給他吃飯，讀書，認字，還彈奏吉他給狼孩聽，而哲秀對順伊溫暖的關懷十分受用，認真的做著順伊教授給自己的東西。孤獨的順伊因為哲秀漸漸融入到自己的世界中而開心起來，對他產生了別樣的愛戀。但是這份美好卻被對狼孩虎視眈眈的智泰（劉延錫 Yeon-Seok Yoo 飾）打破，他一門心思的集結挑撥多方勢力來捕殺哲秀。順伊為了保護哲...
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