在敦煌莫高窟，保存著古代無數不知姓氏藝術家的手繪珍品，本動畫片所講述的，是其中一個古老而優美的故事畫贊。 看到波斯商人在荒無人煙的戈壁灘上迷路時，九色鹿為他們指點了方向，花喜鵲得知此事后，埋怨九色鹿做事草率，它擔心手拿刀槍的波斯商人會把九色鹿的故事說出去。不久，九色鹿救下落水的弄蛇人，告訴他不要將看到自己的事情說出去，弄蛇人對天發誓會保守秘密。波斯商人拜見國王時，果然如花喜鵲所擔心的，講了他們在荒漠中的奇遇，王后聽到，執意要用九色鹿的鹿皮做衣裳，其后，國王張貼布告，說捕到九色鹿者封官重賞。弄蛇人猶豫一番，見利忘義向國王高密，在遍地尋不著九色鹿的情況下他假裝落水，九色鹿聞聲趕來。
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經歷過千辛萬苦，千秋真一（關智一 配音）和野田惠（川澄綾子 配音）終于一個擺脫了恐機癥，一個通過了入學考試，二人攜手來到了古典音樂的圣地——歐洲。來到歐洲的野田妹對一切感到新鮮，新的環境，新的公寓，而最讓野田妹感到開心的事是，終于可以和她最愛的千秋在一起了！可一切卻沒有野田妹想象的那般好，千秋在國際指揮比賽中大放光彩，得到了各大權威媒體的注意；而野田妹這邊，有許多問題需要克服，不通的語言，新學校各類高手，還有千秋的不在身邊……這些讓野田妹在異國他鄉感到孤獨和寂寞，而更大的危機是，有天才女鋼琴家也喜歡上的千秋，受挫的野田妹在鋼琴上也遇到了瓶頸。 本片改編自漫畫家二之宮知子的同名漫畫，是動畫系列的第二彈。