這部金庸電影共分上、下集，此為1978年版本的下集大結局，由楚原改編及執導，主題曲由顧嘉輝作曲、黃沾作詞、羅文主唱。 主要人物由井莉飾趙明、爾冬升飾張無忌、余安安飾周芷若、徐少強飾明教青翼蝠王韋一笑、王戎飾明教光明左使楊逍、鄭麗芳飾小昭、文雪兒飾殷離、韋弘飾明教護法范遙。 劇情主線在于明教教主張無忌、峨嵋派掌門周芷若與元朝汝陽王之女趙明的三角戀，以及倚天劍屠龍刀個中秘密的最后答案，而趙明的最后去向亦為影迷所關心的焦點。
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清末民初，世道離亂。話說一處名喚百花嶺的所在，乃是遠近聞名的煉香之所，其中尤以清溪宮家和玉泉香家是為其中翹楚。有道是同行是冤家，宮香二門長久以來也頗多不合。宮家少爺宮少華（何晟銘 飾）與浣紗蘇家的小姐蘇雨寧（葉璇 飾）自幼青梅竹馬，訂下婚約。如今二八佳人雨寧不僅清秀美麗，更憑借天賦和獨門絕學成為百花嶺公認的第一調香師。 無奈世事無常，雨寧因緣際會結識香家少爺香浩宇（劉愷威 飾），二人一見鐘情，雖結為夫婦，夫婦二人琴瑟合璧，最終調制出了舉世無雙的香水“國色天香”。誰知宮少華銜恨在心，發誓奪回自己的女人，一場亂世悲劇不可避免地上演了……
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