故事發生在明朝末年，東廠督公魏忠賢（李立群 飾）手握天下大權意欲稱王，御林軍總教頭周淮安（馬景濤 飾）和俠女邱莫言（陳紅 飾）同信王朱由檢（郭晉安 飾）結盟，里應外合想要推翻魏忠賢的暴政。得知了他們的計劃，魏忠賢派出刺客想要出掉朱由檢，無奈之下，朱由檢踏上逃亡旅途，并和另外兩人相約相見于龍門客棧，從長計議。 周淮安一行人抵達龍門客棧，哪知道剛出虎口，便落入了狼窩。客棧掌柜金湘玉（夏文汐 飾）亦正亦邪令人捉摸不透，將周淮安等人玩弄于鼓掌之間毫不費勁。隨著時間的推移，金湘玉愛上了俠肝義膽的周淮安，而周淮安和門當戶對的邱莫言之間的感情亦日漸升溫，與此同時，朱由檢大盜了魏忠賢登上王位，卻漸漸將矛頭指向了曾經一同打天下的周淮安。
輩相傳的民俗作家一色正和（堺雅人 飾）與仰慕他的青年編輯亞紀子（高畑充希 飾）結為夫婦，新婚燕爾，夫婦倆親昵無間，攜手返回一色的出生地鐮倉。回到鐮倉不久，單純的亞紀子就被眼前走過的河童小人嚇了一跳。原來鐮倉自古是妖氣很重的一座城市，妖怪、幽靈毫無忌憚，隨意現身；而當地人也見怪不怪，與異類和平相處，分外融洽。開朗的亞紀子很快就適應了這種新生活，她接納著丈夫的怪癖，見證著幽靈和人類的牽絆，甚至還把一尊貧窮之神接納家中。 可是就是這么善良的亞紀子，卻遭到一個妖怪的暗算。她失去了身體，以靈體的狀態游離世間，
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