抗日戰爭爆發的上海是冒險家的樂園，各國間諜云集，各黨派都在上海秘密設立了情報中心，極力拉攏熱血青年加入，使得許多年少不經事的青年人誤入歧途。 熱血青年鐘曉霞在一個偶然的機會，被一個名叫醒獅社的間諜組織吸收，經過幾年血雨腥風的拼殺磨練，她成為了一名身手了得的特工。 醒獅社對內聲稱是國民黨軍統的一個分支機構，其實它是上海黑幫與外國勢力合辦的一個秘密間諜組織，他們充當殺手、倒賣軍火、販賣毒品、走私文物，是一伙唯利是圖，大發國難財的亡命之徒。 鐘曉霞由于向未婚夫--法國人雷諾，坦白了自己的特工身份，使雷諾被組織滅口。為了給雷諾報仇，消滅醒獅社，她暗地里投奔了軍統，成為軍統和醒獅的雙重間諜。 但出乎鐘曉霞的意料，她父親鐘慶義竟然是打入軍統和醒獅社的地下黨員；她已死去多年的母親，高級特工金玉淑也奇跡般復活，現身上海…… 一家三口各為其主，生死對陣，劍拔弩張，相互臥底，矛盾、黨派之爭面前、夫與妻、母與女、情與愛的離奇故事。
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影片主要講述了實習警官林虹瑩經過嚴格測試，終于加入公安局重案隊。參與的第一個案子，兇險而復雜，經過縝密跟蹤，最終發現線索，沒想到此案幕后黑手竟然是自己同父異母的哥哥，愛與恨的抉擇擺在了林虹瑩面前的故事。