本片講述的是一代宗師黃飛鴻年少時代一段歷險。民初年間，年輕的黃飛鴻（成龍 飾）自學了一套威力無窮的拳法——醉拳。但是每次打出這套拳法，都要先喝得酩酊大醉，利用醉態打破一切武學定律，才能發揮出醉拳的威力。因為這樣，黃飛鴻父親黃麒英嚴禁兒子練這種有傷風雅、而且違背習武強身法則的拳法。 年少頑皮的飛鴻常常背著父親在練習醉拳，并以此打敗了眾多強手。這天，飛鴻和父親一起上東北辦事。半途上，父子倆遇上了一伙外國強盜，他們暗中將國寶玉璽偷運出境。為了阻止這伙強盜、奪回國寶，飛鴻只好使出他的拿手絕活——醉拳！
堂山和下妻兩家老大劍拔弩張，蒙在鼓里的座頭市（勝新太郎 飾）被堂山請去助拳，半路斬殺了前來挑釁的下妻家三武士。失去引路人的阿市獨自上路，期間營救了遭武士欺侮追殺的江戶鳴海屋的小姐美津（藤村志保 飾）。受女孩死去的爺爺所托，阿市決定護送美津返回江戶。誰知三武士之一的妻子阿久（藤原禮子 飾）銜恨座頭市，想盡各種辦法拐走美津。有信有義的阿市拼盡全力保護美津，在這一過程中身份和地位存在巨大差距的二人也漸漸產生好感。 清醒認識到和女孩的差距，阿市克制著自己的情感。當旅途漸漸到達終點，一切矛盾都到了爆發的時候……
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