本片由三個單元故事組成，集邵氏數十紅星合演，為大導演岳楓、程剛及張徹聯合執導，當年就有「花一張票價，看三套電影」的稱譽。岳楓之〈鐵弓緣〉由岳華、施思主演，講述一對青年男女因一把鐵弓而結緣；程剛之〈胭脂虎〉由何莉莉、羅烈主演，講述一群色藝雙絕的妓女的故事；張徹之〈白水灘〉由姜大衛、狄龍主演，講述梁山英雄后代大鬧法場的故事，情節發展緊張驚險，一氣呵成，具有強烈扣人心弦的魅力。
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一場突然而來的爆炸事件令香港富商殞命，牽引出販毒者與反毒者之間的角力。販毒集團繼承人不惜一切制造社會混亂，為的竟是一個至善的理由﹖一個沒有毒品的世界，原來竟比想象中更可怕、更混亂……誰來撥亂反正？
故事中的妖怪，大部份出自鳥山石燕的《圖百鬼夜行》和竹原春泉的《小人兒書一百故事》的妖怪畫集。 奴良陸生表面是一個13歲的普通初一學生，但實際卻是妖怪“滑頭鬼”的孫子，擁有四分之一的妖怪血統，白天
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