老楊頭（羅京民 飾）是陜西華縣一名獨居老藝人，家中珍藏著表演皮影戲的全套行當。一天，離家多年的兒子突然領回了洋女友和洋孫子布魯克斯（丁佳明 飾）。觀念受到沖擊的老楊頭還未回過神來，兒子和女友又因要遠赴可可西里工作而匆忙將布魯克斯托付給了自己。措手不及的老楊頭只得生澀的充當起洋孫子的看護人，爺孫倆時常因東西方文化差異和語言不通發生沖突。 為了讓布魯克斯喝到鮮牛奶，老楊頭找上了養奶牛的鄉文化站王站長（劉天佐 飾）。正醞釀開班傳承皮影戲的王站長借機力邀老楊頭復出。在王站長不懈的游說和布魯克斯的影響下，老楊頭的皮影班終于成功開授，他與布魯克斯之間也因為皮影戲這種獨特溫馨的溝通方式變得親密無間。
1943年，侵華日軍為了挽救必然失敗的命運，揮軍進犯湘西北軍事重鎮常德。駐守當地的國軍第74軍57師臨危受命，八千代號虎賁的將士在師長余程萬（呂良偉 飾）帶領下，準備與數倍于己的敵人決一死戰。
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全片主要講述青年《西游記》研究學者李天飛與86版《西游記》演員李玲玉前往甘肅張掖市，探尋《西游記》故事源流與傳說考證。他們跟隨《西游記》小說的線索一路向西，探索張掖地區與《西游記》傳說相關的自然、人文
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抗日戰爭時期，搬運工人李成臨危受托，須于即晚十時將訊號槍交給游擊隊，以抗擊日軍。李成受雇高家，欲借高家遷居省城順道將訊號槍偷運。李成駕駛貨車，載著漢奸、游擊隊員、熱血護士、潛逃的慰安婦、教員及其懷孕妻