故事發生在萬圣節的當晚，塔拉（Jenna Kanell 飾）和道恩（Catherine Corcoran 飾）醉醺醺的從一個派對中離開，走在清冷的大街上，兩人打算去一家披薩店弄點吃的，一個小丑打扮的男人尾隨她們也進入了店里，雖然小丑的樣貌十分可怖，但個 性似乎還挺可愛的，除了他把店里的廁所弄的一團糟，氣炸了店主。 之后，塔拉和道恩離開了店里，塔拉進入了一間公寓上廁所，道恩在路邊等她，小丑再度出現在了她的身后，這一次，小丑想做的便不僅僅是逗她笑這么簡單了。小丑打暈了塔拉，當塔拉再度醒來時，映入眼簾的，是被倒掛的道恩和在一邊手持電鋸的小丑。
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北方某個美麗的小山村被財主胡刮皮霸占著，他對小長工小虎子非常苛刻，動不動就打罵。某日，他嫌剛挑完水的小虎子干活偷工減料，規定他挑滿十大缸水方能睡覺，小虎子挑了將近一夜，仍沒將活干完，可是在看到井邊有個身穿紅布兜的小兄弟（人參娃）想喝水時，他還是停下手里的活幫起他的忙來。 小虎子磨豆子時，因為實在太困睡著了，隔壁正在睡覺的胡刮皮聽到磨盤不再發出聲音，起床躡手躡腳走到小虎子面前就是一頓毒打。小虎子最后雖然逃了出來，身上卻已滿是傷痕。這時，他的小兄弟又出現了，當得知小虎子長期被胡刮皮毒打的原因時，人參娃給了他一棵頂級人參要他還債。胡刮皮看到人參雙眼放光，一心想把人參娃抓住獻給皇帝好做大官。