邋遢潦倒的中年大叔筱田良多（阿部寬 飾）是一名私家偵探，早年間他作為作家出道，然而自從處女作之后就再也沒有令人稱道的作品問世。他滿腹牢騷，自視清高，絕不愿為了錢去創作沒有“靈魂”的作品。現實生活中處處為錢發愁，拿到錢后又轉瞬扔進賭場，全然沒有指望。母親淑子（樹木希林 飾）獨自住在團地，在老人家的眼里，再差勁的兒子也有別人無可比擬的優點。良多原本擁有美滿的家庭，只不過前妻白石響子（真木陽子 飾）再也無法忍受他的作為，離婚后帶著兒子真吾（吉澤太陽 飾）另外過活。好不容易與兒子見上一面，良多父子以及隨后趕到的響子在淑子家中團聚。臺風襲來，他們被迫留在充滿著往昔回憶的奶奶家過夜。 喧鬧卻又平靜的夜晚，有些事情悄然改變……
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經歷千辛萬苦，郭靖（郭追 飾）和黃蓉（黃淑儀 飾）終于回到桃花島，然島上已是一片肅殺景象。二人發現，黃蓉母親的墓穴被人打開，江南七怪染血其中，死狀凄慘。根據現場留下的線索以及大師傅飛天蝙蝠柯鎮惡的證言，郭靖認準是黃老邪殺死了幾位師傅，遂不顧黃蓉勸阻，與全不知情的黃老邪刀劍相向。另一方面，西毒歐陽鋒和楊康亦在島上出現，聰慧的黃蓉在鐵槍廟戳穿二人的陰謀，并揭發楊康毒害歐陽鋒之侄的真相。楊康惱羞成怒，攻擊黃蓉時不慎中毒身亡。穆念慈萬念俱灰，將尚在襁褓的幼子托付給黃蓉后亦隨楊康而去。 十多年后，楊康之子楊過（傅聲 飾）已長大成人。黃蓉恐其步楊康后塵，拒不授其武功。負氣出走的楊過偶然在鐵槍廟遇見因練九陰真經走火入魔的歐陽鋒，于是隨西毒學會了蛤蟆神功，更無意中知曉了自己的身世……