故事發生在盛唐時期的長安城，白樂天（黃軒 飾）本是朝廷要官，卻為了收集寫詩的素材而甘愿被貶為起居郎。長安城內連連發生離奇的死亡事件，就連當今圣上也難逃厄運離奇身亡，這一切都和一只神出鬼沒的妖貓有關。日本僧人空海（染谷將太 飾）本為了替皇帝解咒遠渡重洋而來，卻和白樂天意氣相投，兩人決心攜手調查案件真相。 一首如怨如訴的《清平調》表明，妖貓作祟和三十年前傾國傾城的楊貴妃（張榕容 飾）之死有著千絲萬縷的關聯，追尋著曾經迷戀楊貴妃的阿部仲麻呂（阿部寬 飾）所留下的日記，白樂天和空海一同見證了大唐曾經的榮光，亦揭開了當年隱瞞至今的陰謀。
在一所遠離大都會喧囂的中學，女孩蓮見鷹音（未來穂香 飾）和好友辻澤三佳（青山美鄉 飾）正享受著最后的時光。喜愛畫畫的鷹音志愿報考美術學校，每當三佳閱讀業已畢業的校友花岡奈津江（川村ゆきえ 飾）的小說《
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賣唱孤女月容受人欺侮﹐幸得馬車夫二和相救﹐把她收留家中。鄰居田二姑及皮鞋匠王傻子﹐見月容聰慧能唱﹐于是便介紹樂到楊五爺去學戲﹐后來登臺賣唱大受歡迎﹐卻引來宋信生垂涎她的美色﹐設法引誘她落入自己設置
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