第一部： 20世紀末一個初冬夜晚，不計其數的奇異卡片突然從陰霾的天空落下，散布到世 界各地。沒人知道它們從何而來，作用何在。一年后，一個世界聞名的冒險家、考古 學家向世界宣布，他掌握能將卡片變成巨獸的咒語，并能操縱它們戰斗。隨著幻獸的 出現，人類社會的平衡秩序被打破。政府為了改變混亂局面，組織了兩年一屆的世界 御獸師爭霸賽。從中挑選有才能的人，以維護世界和平.故事主角之一——祺翔十分羨慕御獸師這種職業，機緣巧合得到一只幻獸momo,之后和小伙伴玄福，希茹，以及化敵為友的朋特，開始了他們圓夢御獸師的旅程，他 們經過一系列比賽的磨練，克服了種種困難，一步一步向夢想靠近，但在這時可怕的黑暗勢力，正悄悄向他們伸出魔爪…… 第二部： 這是一個全世界瘋狂癡迷于卡片對戰的世界。在這個世界，治理和保護環境被視為最神圣的職權。成名于世200余年的卡片世家宇...
1940年，小日本侵略的槍聲打破了麥包和小伙伴們寧靜的校園生活。在鄉親被俘虜、老師被拷打、八路受重傷的危急關頭，麥包他們仿佛一夜之間成長起來，利用村村相連戶戶相通的地道，神出鬼沒的麥包他們不但求得生存，還將日本兵整得狼狽不堪。為營救鄉親們，麥包不幸身陷牢房，多次與死神擦肩而過，在與敵人斗智斗勇的過程中，麥包不但成功脫險，還通過挖地道救出了鄉親們。氣急敗壞的日本兵與鄉親們展開了激烈的地道戰，在縱橫交錯、蜿蜒曲折的戰斗型地道網面前，日本兵屢戰屢敗。最后，在戰斗的關鍵時刻，麥包冒著生命危險點燃導火索，引爆軍火庫將日本兵一舉殲滅。
二戰末期，軸心國敗局已定，作為“邪惡軸心”一員的日本更面臨巨大危機。亞太戰場節節失利，兩顆原子彈進一步摧毀了日本人的心理防線。作為日本最高統帥的裕仁天皇（尾形一成 飾），此時此刻面臨著痛苦的抉擇。
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