春天，貪玩的童僧拿著石頭，綁在魚、青蛙和蛇身上，捉弄著小生靈們。老僧（吳永洙飾）發現后，用同樣的手法懲罰他，告誡他不可胡來。 夏天，十七歲的少僧（徐在京飾）為久居深山的修行日子苦悶不已。有一天，一名患病少女（何麗珍飾）在母親陪同下，來到寺廟拜佛求平安，并留下療養。少年開 始忍受不住異性相吸所帶來的誘惑…… 秋天，青年（金永敏飾）在外面殺人后重返寺廟，請求諒解。老僧命其刻寫心經，去掉罪孽，同時，追捕逃犯的警察也趕到寺廟…… 冬天，服完刑期的中年男子（金基德飾）回到山中寺廟，重新開始修行苦練。一名婦女突然探訪寺廟，并留下了一個男嬰，希望能被收留。 之后，又一個春天到來。
肯尼斯（亞當·迪康 Adam Deacon 飾）有著非常強烈的壞蛋主義情結，一直希望自己能夠成為遺臭萬年的惡棍，可實際上，他只不過是一個不管走到哪里都討人厭的小混混罷了。他無限膨脹的自我和囂張的作風令他丟掉了工作，但這對于肯尼斯來說并不算是一件壞事，他離實現他的夢想又近了一步。 失去了工作后，整日無所事事的肯尼斯只得去酒吧打發時間，并且“順利”的給自己惹了一堆的麻煩和債務，最終，他不得不靠著在街頭販賣大麻還債度日。就在這個節骨眼上，惡棍頭目蒂隆在肯尼斯的身上發現了“潛力”，將他招致麾下。
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