大正時代，侯爵桂川實篤（長弘 飾）在金融界聲名顯赫，備受敬仰。雖則如此風光，只嘆膝下無子。不顧妻子綾子（絵沢萠子 飾）的反對，實篤強行納保鏢藤堂貞之助（江角英明 飾）的戀人戶田忍（梢ひとみ 飾）為妾。
湯姆（約翰·肖 John Thaw 飾）是一個性格非常孤僻古怪的老人，常年獨自生活在一座地處偏遠的小鎮之中，他沒有家人也沒有朋友，整天擺著一張臭臉，拒人于千里之外。紛飛的戰火席卷了大半個世界，即使偏僻的小鎮也不能幸免。十一歲的男孩威廉（尼克·羅賓森 Nick Robinson 飾）在倫敦的一次空襲中死里逃生，來到了小鎮里尋求庇護，就這樣，命運讓威廉和湯姆相遇了。 剛開始，湯姆和威廉這對年齡差距巨大，個性南轅北轍的搭檔之間產生了很多的誤解和矛盾，但隨著時間的推移，一老一少相互產生了親情的聯結。就在他們決定相依為命共同生活之時，威廉的母親忽然出現，她要將威廉帶回曾經給他的心靈帶來過陰影的倫敦。
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