奇利男謝洛（森久保祥太郎 配音）是大陸最強魔術士查爾德曼（中田讓治 配音）的得意弟子，在獲得了“鋼之繼承者”的名號之后，謝洛離開了牙之塔，化名歐菲踏上了尋找姐姐阿麗莎的旅途。雖然阿麗莎已經異形化，并且犯下了滔天的罪行，但歐菲依然相信自己能夠找到讓姐姐恢復原狀的方法。 在旅途中，歐菲邂逅了開朗又活潑的大小姐克麗奧（大久保瑠美 配音），和非常崇拜歐菲，拜他為師的青年馬吉克（小林裕介 配音），三人結伴而行，與此同時，歐菲的師父查爾德曼也集結了曾經的一群戰友，決定正式啟動討伐阿麗莎的計劃。
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長久以來，劇作家大衛（約翰·庫薩克 John Cusack 飾）都過著郁郁不得志的生活，藝術家特有的清高讓他對如今腐敗混亂的話劇界充滿了失望之情。為了討好情婦奧利芙（詹妮弗·提莉 Jennifer Tilly 飾），黑幫大佬看中了名不見經傳的大衛的劇本想要投資，作為前提條件 ，大衛必須讓奧利芙飾演主角。雖然奧利芙嘮叨的個性和蹩腳的演技讓大衛深感抓狂，但在利益面前，他痛苦的屈服了。就這樣，一個奇怪的劇組誕生了。 劇本的漏洞，女演員們之間的矛盾，男主演日益肥胖的身材都讓大衛感到絕望，但令他驚奇的是，一直監視著奧利芙的保鏢契奇（查茲·帕爾明特瑞 Chazz Palminteri 飾）在無意中展現了過人的編劇才能。在契奇的幫助下，被改寫的劇本居然獲得了盛大的成功，與此同時，契奇對由自己操刀的劇本展現出的病態執著和劇組里混亂的男女關系讓大衛陷入了另一個困境……...