故事發生在1963年，時值冷戰期間，啞女艾麗莎（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 飾）在政府實驗室里工作，是那里的一名清潔女工。年幼時，一場大病奪走了艾麗莎的聲音，之后一直至今，她都在沉默之中過著形單影只的生活，全部的朋友就只有畫家老頭（理查德·詹金斯 Richard Jenkins 飾）和同事塞爾達（奧克塔維亞·斯賓瑟 Octavia Spencer 飾）。 一天，實驗室里拉響了高度戒備的警報，一個神秘的裝滿了水的罐子被送了進來，艾麗莎震驚的發現，罐子里關著一個半人半魚的怪異生物。在理查德（邁克爾·珊農 Michael Shannon 飾）的帶領下，科學家團隊想要在這怪物身上提煉出能夠制造生物武器的物質，可是在艾麗莎眼中，它不過是一個和自己一樣的孤獨的生命體。隨著時間的推移，艾爾莎和怪物之間竟然產生了感情。
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