距離孤山越來越近，矮人遠征軍的道路卻變得異常艱險。他們躲過了蒼白半獸人的不懈追殺，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麥凱倫 Ian McKellen 飾）兵分兩路，后者前往多爾哥多探尋索倫的動向，而霍比特人比爾博·巴金斯（馬丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 飾）和矮人們先是遭到巨大蜘蛛的襲擊，隨后又被精靈王子萊戈拉斯（奧蘭多·布魯姆 Orlando Bloom 飾）及其木精靈同伴捕獲。比爾博急中生智，利用魔戒救出伙伴，繼而引發了木精靈、半獸人和矮人遠征軍之間精彩紛呈的三方會戰。借助巴德（盧克·伊萬斯 Luke Evans 飾）的幫助，疲憊的矮人們暫時落腳長湖鎮。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在財寶中的巨龍即將醒來…… 本片根據J.R.R·托爾金的同名原著改編。
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關押在美夢監獄的X特遣隊成員獲得一項可以減輕刑罰的新任務，前往南美洲的科托馬耳他島國，摧毀納粹時期遺留的約頓海姆監獄和實驗室，它當前用于關押該國的政治犯并施行人體實驗。執行任務期間，X特遣隊遭遇巨型外星生物海星斯塔羅，并與它發生沖突。
艾德（約翰·利特高 John Lithgow 飾）是一個喜歡為生活中大大小小的事情提前做好一切準備的謹慎的男人，這本來應該是一個美好的品質，但是糟糕的是，艾德堅定的相信美國在不久之后將會滅亡，于是
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