阿力(何啟南飾) 與他的朋友肉佬(林延康飾) 及神友(鄧展鵬飾)乃十七，八歲的年輕人，終日無所事事，只愛踏單車，以偷汽車收音機典賣為業。一次，三人因受警校教官無意挑釁，特要偷其汽車內的東西，卻失手被擒，教官對三人十分失望。感化官鍾楚雄(梁少熊飾)接手感化阿力等三人，希望引導他們對單車運動產生興趣，使他們不再犯事。阿力對少女阿Ling(劉芊蒂飾)一見鍾情，同時，少年警校單車隊之領袖白馬(黃國成飾)也愛上阿Ling，遂與阿力產生衝突。警校教官更落井下石，在眾人面前辱罵阿力三人，三人誓要報復。雄知道後，命三人控制情緒，雄以單車技術贏得三人認同。白馬等人多次向阿力三人挑戰，至比賽前一天，肉佬駕了白馬的車出了意外，無法出賽，阿Ling突然頂替受傷的肉佬，令白馬等人震怒，賽程中白馬更出術，但終阻擋不了阿力以首名姿態到終點。
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廣東武術界名人黃麒英自兒子黃飛鴻（成龍）小時候起就嚴格訓練其習武，可惜黃飛鴻少年時代年輕氣盛，經常用三腳貓功夫在外惹事生非，武學上一直無大的長進。直到某次較量中被人打得落花流水且受到侮辱，黃飛鴻才發誓要拜蘇乞兒（袁小田）為師好好習武。 由于蘇乞兒懶于收徒，加上對黃飛鴻的人品很不信任，他開出了種種苛刻條件。為表決心，黃飛鴻一一應允并努力將它們全都實現，終以真心將蘇乞兒打動，令其將醉拳傳授給了他，黃飛鴻漸從一名莽撞的少年成長為一個見義勇為的年輕人。
A dedicated American reporter in 1930s Japan is determined to expose that government's plan for
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