韓星賢（李政宰飾）搬到一個海邊小屋，他為房屋取了一個意大利文的名字“Il Mare”，意思是“海”。整理房子時，他在信箱發現了一封內容很奇怪的信，信上寫著“我是你搬來前的上一個房客，如果有收到我的信，請寄來”，更奇怪的是這封信寄出的日期是在1999年，也就是兩年后——而星賢現在的時間是在1997年。星賢就立刻回信給這莫名其妙的人，詢問是怎么回事。 1999年的金恩珠（全智賢飾）是個配音員，她發現回信的內容后，就開始常常寫信給兩年以前的星賢。男朋友去美國后已很少和她聯絡，后來他從美國回來，卻已訂婚。
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本片以1398年發生在朝鮮李氏王朝的"戊寅靖社"事件為背景，講述了三個男人的欲望和野心。還有一名為了報復而接近男主人公的妓女，卻愛上仇人男主人公。四個人將身心投入到犬色聲馬中，無法自拔…… 三個男人更是沉浸在自己的世界中，在歷史的洪流中譜寫一幕幕血雨腥風……
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