巴黎熱鬧的街上，美麗的女子Garance（阿萊緹 Arletty 飾）先是認識了演員Frédérick Lema?tre（皮埃爾·布拉瑟 Pierre Brasseur 飾），然后又認識了Baptiste Deburau（讓-路易斯·巴勞特 Jean-Louis Barrault 飾），她還有一個追求者Pierre-Fran?ois Lacenaire，一個偷東西做些壞事的人。某個夜晚，Baptiste又在酒吧遇見了Garance，他向她表白愛意，Garance也喜歡Baptiste，兩人來到Baptiste居住的旅館。Baptiste希望Garance像他愛她一樣愛他，于是離開了她的房間。恰巧Garance的隔壁住著的是Frédérick，兩人遂一夜春宵，墜入愛河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的劇團。在一次演出上，一位花花公子，Comte édouard de Montray被Garance的美麗深深吸引。他來到后臺像Garance表達了他的愛，但被Garance拒絕。于是édouard留下了他的聯系方式，希望Garance有難的時候可以找他。不久，Garance卷入一宗謀殺案，她只能尋求édouard的幫助。多年過去了，隨著édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-Fran?ois和Frédérick.....
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阿杰（張學友 飾）是位飛虎隊里的精英，他與父親肥波（吳孟達 飾）的關系并不好。肥波當年做警察的時候得罪了重案組的探長洪坤（秦沛 飾）受到報復，以致生活艱苦。竟在一次與流氓打架時錯手打死了大兒子。阿杰也