故事發生在1930年黑勢力橫行的上海灘。風流警探田繼業無意中介入了一起妓女兇殺案，而犯罪嫌疑人竟是他曾拋棄的初戀女友何如是。在調查過程中，田繼業逐漸挖掘出了隱藏在案件背后龐大的政治陰謀和貪腐黑幕，他曾經的生死兄弟、如今的特務頭子李炳君竟也牽涉其中，情感的漩渦和黑暗的道路讓他身陷絕境。在命懸一線的時刻，他受到了革命人士的支援，并決心找出罪惡的根源——一個藏有日軍特務名單的鼻煙壺。告別何如是后，田繼業準備以鮮血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。
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在城里長大的牛勁，大學畢業后不認同謹小慎微的父親對自己循規蹈矩的人生安排，為了愛情回到家鄉創業，父子關系一度決裂。但是由于牛勁的好高騖遠，導致創業、初戀雙雙失敗。關鍵時刻父親牛大山變賣了棒棒公司，
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