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一九三一年初，一位誤打誤撞成為間諜的商界奇才關郁達(后化名韓山)。在經歷了被追殺、與新婚妻子(左小青飾)生離后，化名打入日本特務機關。再次與妻子重逢，因使命在身無法相認。當軍統特務方堃(吳剛飾)愛上妻子后痛不欲生。在大愛與小愛的抉擇中，這位中共特工憑借驚人的毅力和超乎常人的智慧與敵人展開了殊死斗爭。在勝利前夜，用鮮血換來了親人的理解和諒解。
亞伯·阿普爾鮑姆是一名少年得志的偵探，如今已是31歲的成年人，卻只是在處理一些無趣瑣碎的案件并且被他最初的身份感所困擾。他的父母對此深感擔憂，因為亞伯對與他同齡的人最相關的事情完全不感興趣——比如經濟穩定、成家。他們再也不能強迫他相信他比其他人都特別，并鼓勵他放棄自己的做法。亞伯沒有聽從他們的建議，反而借著酒精來安撫自己的自尊心。亞伯在一所老派的偵探室里工作，當他還處于權力巔峰的時候，墻壁上掛著需要用相框裝飾的剪報，紀念他曾經的功績。直到某日，終于有客人帶著一宗「成人」的案件上門——她的男朋友幾周前被刺死-顯然是暴力毒品的受害者，卡羅琳希望少年偵探替她找出誰兇殘地謀殺了她的男朋友，挽回她男朋友的名譽，把兇手繩之以法。