小小少年T.S. 斯派維（凱爾·凱特萊特 Kyle Catlett 飾）生于蒙大拿州一個偏遠牧場，他有一顆聰明絕頂的大腦，酷愛制圖學和科學圖解，年僅十歲就發明了永動機。他的父親（考樂姆·吉斯·雷尼 Callum Keith Rennie 飾）是個狂熱的牛仔迷，搜集關于西部牛仔的一切；母親（海倫娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 飾）是一位生物學博士，潛心投入到昆蟲研究中；而姐姐則是一個最普通不過的正常人，她常常為生在這個一屋子怪人的家里而煩惱。T.S.原本還有一個異卵雙胞胎弟弟雷頓，去年死于一場意外。 這天，T.S.接到一個來自史密森學院的電話，告知他被授予了世界科學大獎貝爾德獎，并邀請他到華盛頓演講。于是，十歲的科學奇才T.S.斯派維，偷偷爬上了貨運火車，獨自踏上了穿越美國的奇異旅行。
短片集由八個植根于中國傳統文化的獨立的故事組成：《小妖怪的夏天》《鵝鵝鵝》《林林》《鄉村巴士帶走了王孩兒和神仙》《小滿》《玉兔》《小賣部》《飛鳥與魚》，在觀眾面前鋪陳開一個極具中式想象力和審美魅力的“妖怪”故事集。 其中故事縱覽古今、展望未來，從古代故事到科幻想象、 從鄉土眷戀到唯美愛情、從生命母題到人性思考，展現著中式想象力、承載著中國民族文化與哲學。影片涵蓋多種美術風格以及制作手法：既有傳統的二維、剪紙、偶定格動畫，又有CG、三渲二的現代技術，還有將素描與中國水墨韻味相結合的創新嘗試，是創作者們對中國美學一次多視角的詮釋。
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