江湖藝人變臉王（朱旭 飾）孑然一身，以船為家，因恪守傳男不傳女、傳內不傳外之祖規，一手絕活面臨失傳。在活觀音梁素蘭（趙志剛 飾）惜才提點下，變臉王終生傳承衣缽之愿。他用五枚大洋買下機靈的狗娃（周任瑩 飾）。初時祖孫相處融洽，一場出街意外卻令狗娃女兒身暴露。惱怒的變臉王意欲趕走狗娃，拗不過其苦苦相求，遂改自稱“老板”，兩人依舊搭伙賣藝。朝夕相處間，變臉王雖欣慰于狗娃孝順懂事，礙于其女娃身份并不傳授變臉絕活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看臉譜，失手引發船火，兩人棲身之所燒毀殆盡。狗娃自感無顏，悄然離去，但心中始終感念變臉王的恩情。卻不知，這份恩情有一日需要她以命相報，變臉絕活也終因此得以流傳…… 本片曾獲第16屆金雞獎最佳導演獎，第9屆東京國際電影節最佳導演獎、最佳男演員獎等多項國內外獎項。
楊明（黃秋生 飾）在黑道中浸淫多年，早已經爬到了大哥的地位，可是，多年的摸爬滾打讓楊明感到疲憊不堪，他只希望能夠卸下幫派之中的繁雜事務，過一種平靜的生活。一次偶然中，楊明結識了名叫阿媚（蔡卓妍 飾）的
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廠長的女兒明美（美保純 飾）和父親大吵一架之后離家出走，愛女心切的廠長在電視上因為女兒痛哭流涕，看到這一幕的明美感到于心不忍，于是打電話給櫻花（倍賞千惠子 飾），拜托她把自己的地址轉告給父親。 明美和寅次郎（渥美清 飾）是從小一起長大的青梅竹馬，當寅次郎得知明美需要自己的陪伴時，馬上趕到了她所在的小島。在那里，寅次郎遇見了那里的留守教師真知子（栗原小卷 飾）。善良美麗的真知子一下子就抓住了寅次郎的心，即便他之后回到了家中，真知子依然令他魂牽夢縈。之后，寅次郎和真知子在東京重逢了，然而，這次重逢卻并沒有令他們的感情升溫。
欽奈市生活在對變態殺手的恐懼之中。在阿瓊和安德魯加入之前，人們對警察的信心逐漸減弱。有著黑暗過去的阿瓊揭開了兇手的真相。他們逮捕了他，但他逃脫了，混亂隨之而來。當阿瓊失去安德魯和他的愛人時，他陷入黑暗，然后開始消滅兇手。— Donmax777