這是一部由六個“枕邊故事”組合而成的剪影動畫。夜幕下，老人、男孩和女孩三個人聚在一起，一個負責美工，一個設計服裝，一個撰寫劇情，一個個奇妙的故事就此誕生。 “狼人的故事”，講述了月圓之夜會化身成狼的王子和兩個公主之間的故事；“堤忠與無人知曉的美人”，講述了堤忠無意進入死亡國度之后，歷經種種冒險的故事；“黃金城的神選者”，講的是少年勇士對抗黃金城守護神的故事；“敲鼓男孩”，講述了一個熱愛敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不說謊的男孩”講的是這樣的故事：國王有一匹會說話的馬，而更神奇的是，照顧馬兒的男孩永不說謊，于是兩個國王打賭，能否讓男孩說謊；“化身鹿的女孩與建筑師之子”，建筑師的兒子和一名少女相戀，女孩卻被一只怪獸變成一頭膽小的鹿，于是，少年開始了歷險之旅……
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基克爾（約翰·巴里摩爾 John Barrymore 飾）是一名知識非常淵博的科學家，他將畢生的經歷都投注到了探索人性的善惡奧妙之中，并且最終制造出了一種可怕的藥劑，這種藥劑能夠令基克爾化身成為海