時值德川幕府末期，海坂藩的下級武士片桐宗藏（永瀨正敏 飾）和母親（倍賞千惠子 飾）、妹妹志乃（田畑智子 飾），以及女傭希惠（松隆子 飾）過著清貧但安樂的生活。母親過世后，妹妹嫁給了宗藏的好友島田左門（吉岡秀隆 飾），而希惠卻有個不好的婆家。 一日，宗藏偶與希惠在街頭重逢，在得知她 倍受婆家人的欺虐后，他怒不可言，將她背回家中收留養病。宗藏心中對希惠塵封已久的愛戀又重新點燃，但他出于各種顧忌，卻沒敢表明真心。終于，希惠還是離開了宗藏回到家中。而宗藏的同門師兄弟兼好友狹間彌市郎（小澤征悅 飾）因秘密謀反，被捕后越獄出逃，宗藏受命前去追討。身懷獨門秘技隱劍鬼爪的宗藏，將與彌市郎展開一場生死之搏。
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這一集中，食死徒開始肆無忌憚橫行于麻瓜和魔法兩個世界中，霍格沃茨內憂外患，危機重重。鄧不利多（邁克爾·甘本 Michael Gambon 飾）帶著哈利（丹尼爾·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 飾）輾轉找到隱居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，請他出山接替斯內普（艾倫 ·里克曼 Alan Rickman 飾）擔任魔藥學的老師。霍拉斯曾經教授過無數優秀的學生，而湯姆·里德爾——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。鄧不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能夠說服霍拉斯。 另一方面，德拉科·馬爾福（湯姆·費爾頓 Tom Felton 飾）宣誓效忠伏地魔，他想方設法將食死徒引入霍格沃茨。而此時，羅恩（魯伯特·格林特 Rupert Grint 飾）、赫敏（艾瑪·沃特森 Emma Watson 飾）他們卻還沉浸在青春的躁動中，全然不知黑暗正漸漸逼近...